Gestion de Portefeuille Personnalisée
Bénéficiez d'un accompagnement sur-mesure par un gestionnaire de patrimoine dédié pour construire et gérer un portefeuille d'investissement adapté à votre profil. Une stratégie solide et diversifiée, basée sur vos objectifs et préférences.
- Bilan patrimonial et définition de vos objectifs d'investissement
- Évaluation de votre profil d'investisseur et tolérance au risque
- Allocation d'actifs stratégique et choix des supports d'investissement
- Construction d'un portefeuille diversifié (actions, obligations, immobilier...)
- Suivi régulier et rééquilibrage de vos investissements
- Optimisation fiscale de vos placements (PEA, assurance-vie...)
- Reporting de gestion détaillé et valorisation du portefeuille
- Accès à une plateforme de gestion en ligne sécurisée