Gestion de portefeuille axée sur l'investissement socialement responsable (ISR)
Construisez un portefeuille d'investissement aligné sur vos valeurs éthiques et votre vision d'un avenir durable. Nos experts ISR vous guident pour sélectionner des opportunités respectant des critères stricts en matière environnementale, sociale et de gouvernance.
- Définition de vos convictions et objectifs extra-financiers (ESG)
- Sensibilisation aux enjeux du développement durable (environnement, social, gouvernance)
- Présentation des différentes stratégies d'investissement ISR
- Analyse des fonds ISR et sélection selon une charte d'investissement stricte
- Allocation dans des secteurs à impact positif (énergies renouvelables, économie circulaire...)
- Construction d'un portefeuille diversifié et aligné sur vos valeurs
- Reporting ISR détaillé et suivi de la performance extra-financière
- Optimisation de la fiscalité verte (défiscalisation, crédits d'impôt...)